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Corporate Actions · Middle Office
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Tracking
Kanban de Corporate Actions
Arrastrá las tarjetas entre columnas para actualizar el estado. Solo aparecen solicitudes aprobadas.
Aprobadas · Seleccionar clientes 0
Enviado al cliente 0
Cliente respondió 0
Por procesar en custodio 0
Ejecutado en custodio 0
Ejecutado en FIT 0
Detalles
Tarjeta
Aprobada
Seleccionar clientes
Elegí los clientes a los que se les creará tarjeta individual en el Kanban.
Proceso diario
Revisión de hechos relevantes y eventos corporativos
·
DWH
1
PDF evento
2
Análisis IA
3
Clientes afectados
4
Aprobación
5
Bundle
Paso 1 de 6
Conexión al Data Warehouse
La aplicación consulta el DWH corporativo on-demand vía API REST autenticado con tu token Microsoft 365. No descarga ni cachea bases de datos completas.
Verificando conexión
Probando endpoint y autenticación
Endpoint—Autenticación—Usuario—
Las posiciones de clientes, info de cuentas y datos de contacto se obtienen en tiempo real desde el DWH cuando ingresas el ISIN del evento. Cada consulta refleja el snapshot más reciente del DWH.
Paso 1 de 5
Subir documentación del evento
Elegí el tipo de evento y cargá uno o varios documentos (notice, memorandum, prospecto).
Paso 2 de 5
Análisis del evento
Azure OpenAI analiza los PDFs y genera el borrador del comunicado siguiendo la plantilla canónica de Singular.
Paso 3 de 5
Validar ISIN y clientes afectados
Verifica el ISIN extraído. La aplicación consulta el DWH y devuelve los clientes con posición, sus contactos y los brokers involucrados.
Paso 4 de 5
Solicitar aprobación del checker
Todo comunicado al cliente final requiere 4-eyes. Se envía un email al checker con el borrador y la lista resumida para revisión.
El checker recibe un correo con resumen del evento, número de clientes afectados, vista previa del comunicado y link para aprobar o rechazar en esta aplicación.
Paso 5 de 5
Generar y descargar bundle
Bundle final con PDF del comunicado, Excel de distribución, CSV de emails para BCC y log de trazabilidad completo.
Auditoría
Actividad de la sesión
Configuración
Parámetros de integración
Valores provistos por IT al desplegar. Quedan guardados localmente en este navegador.
Administración
Perfiles de usuarios
Por defecto, cualquier usuario logueado tiene acceso completo (full). Para restringir a un usuario solo al Kanban, agregalo con rol kanban. Para bloquearlo completamente, marcalo como rejected.
Aprobaciones
Eventos en revisión
Eventos esperando decisión del supervisor y eventos ya decididos.
